CONSULENZA

Nell’area CONSULENZA espositori, convegni e incontri formativi su: MIFID 2, FEE ONLY, FINANZA COMPORTAMENTALE, CORSI CERTIFICATI, ADVISORY, ASSOCIAZIONI.
Un momento unico per generare competenze e opportunità di nuovi business.

 

14 giugno 2018

 

ORA 9.00 – 10.30

SALA PONTE

TITOLO Il patrimonialista 2.0

BREVE DESCRIZIONE

PROTAGONISTI  Massimo Perini, Avvocato

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ORA 14.00 – 16.00

SALA INVESTMENT 1

TITOLO I consulenti nell’era della banca digitale

PROTAGONISTI

Prof. Francis Morandi,  Autore di Come sviluppare una digital bank di successo e Managing Partner TEMA Consultants

Lino Finini, Membro Comitato Swissquote Group

Salvatore Gaziano, Direttore investimenti di SoldiExpert SCF

Noah Kraehenmann, Regional Director Temenos

Luca Mainò, Managing Partner di Consultique

 

Tavola rotonda moderata da: Debora Rosciani, Radio 24

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ORA 16.30 – 18.00

SALA INVESTMENT 1

TITOLO Sopravvivere (e prosperare) nella tempesta perfetta

BREVE DESCRIZIONE Consulenti e risparmiatori di fronte alle innovazioni normative introdotte da Mifid 2 e alle nuove spinte competitive imposte dalla tecnologia.
Approfondimento moderato da Sebastiano Barisoni di Radio 24.

PROTAGONISTI INVITATI A PARTECIPARE

Anasf

Massimo Scolari, presidente Ascosim

Assoreti

Efpa

Raimondo Marcialis, Founder e CEO di Robo4Advisor

Luca Mainò, Nafop

Modera: Sebastiano Barisoni, Radio 24

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ORA 17.00 – 18.00

SALA PORTO

TITOLO Il RoboAdvisor al servizio del consulente fintech: costi, picking, adeguatezza multivariata ai tempi della Mifid 2

BREVE DESCRIZIONE 

La Mifid 2 ha ulteriormente definito il processo di consulenza in tutte le sue articolazioni, imponendo la formalizzazione delle scelte e la massima trasparenza verso gli investitori. Temi quali misurazione e comunicazione dei costi, valutazione di adeguatezza multivariata e processo di scelta degli strumenti (picking) possono essere gestiti efficacemente solo con strumenti tecnologici avanzati.
Focus sugli aspetti della Mifid 2 più importanti per la consulenza finanziaria e illustrazione delle metodologie per gestirli in maniera efficiente ed efficace.

PROTAGONISTI

Luca Lodi, Head of R&D di FIDA

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15 giugno 2018

 

ORA 9.30 – 11.30

SALA INVESTMENT 1

TITOLO MiFID 2: formazione, educazione e modello di protezione

BREVE DESCRIZIONE Corso valido 2 ore in modalità “B” per il mantenimento della certificazione EFA.

PROTAGONISTI

Angela Maria Carozzi, Avvocato e Responsabile Ufficio Legale e Normativa Assoreti

Sabrina Scarito, Professore a contratto di Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari
LUISS Guido Carli, Consulente Assoreti Formazione Studi e Ricerche srl

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ORA 9.30 – 10.30

SALA ARENGO

TITOLO Mindset e denaro: capire ed utilizzare i “Mindset Button”

BREVE DESCRIZIONE

Focus sul ruolo che il “mindset” delle persone gioca nel loro rapporto con il denaro, a prescindere dal livello culturale e dalla quantità di denaro posseduto e/o gestito nella vita. Evidenza su quali sono gli elementi interni che costituiscono e fanno realmente funzionare il mindset e quali invece dall’esterno ne influenzano l’assetto. Nella vita quotidiana alcuni di questi elementi si comportano come veri e propri “bottoni” in grado di accendere o spegnere aree funzionali del cervello e di stimolare e/o inibire comportamenti.

PROTAGONISTI Stefano Santori, Trainer di PNL e Mental Coach

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ORA 11.00 – 13.00

SALA INVESTMENT 2

TITOLO I portafogli di domani, fra sostenibilità e blockchain

BREVE DESCRIZIONE

ESG e i nuovi sistemi di transazione sono i grandi trend che stanno cambiando gli scenari di investimento e l’industria dei fondi. I consigli di Morningstar per costruire strategie che sappiano cavalcare queste rivoluzioni: come scegliere, cosa conviene acquistare e quali titoli è meglio dimenticare.

CORSO IN ATTESA DI CERTIFICAZIONE EFPA.

PROTAGONISTI

Rocco Ciciretti, professore di politica economica dell’Univeesrità di Roma Tor Vergata

Andrea di Rocco, Solution specialist South Europen team Morningstar

Mauro Zambotti, Client service consultant EMEA South Morningstar

Marco Coda, Business specialist Cryptocurrencies and Blockchain di Banca Sellaevent

Marco Caprotti, Senior Editor & Analyst Morningstar

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ORA 14.30 – 15.30

SALA INVESTMENT 1

TITOLO Consulenti alle prese con la Mifid II: come semplificare la burocrazia per dedicarsi ai clienti

BREVE DESCRIZIONE 

Il lavoro del consulente finanziario comporta numerosi adempimenti e verifiche che distolgono l’attenzione e rubano tempo dall’obiettivo principale che è il servizio di qualità da fornire al cliente. In questo senso la direttiva MiFID 2 costituisce un ulteriore aggravio procedurale.

In questa conferenza Gianni Lupotto e Andrea Plevna illustreranno una soluzione in grado di risolvere in maniera efficiente le principali problematiche che un consulente deve affrontare, tagliando i tempi di lavoro di oltre il 70% rispetto alle metodologie tradizionali:

• Costruzione di portafogli personalizzati per ciascun cliente in ottica multiobiettivo a partire da portafogli modello costruiti dal consulente o acquisiti dall’esterno

• Generazione di raccomandazioni personalizzate in maniera automatizzata

• Verifica ex-ante in tempo reale dell’adeguatezza delle raccomandazioni e allarmi ex-post in caso di portafogli che diventano inadeguati

• Caricamento efficiente del flusso degli eseguiti comunicati dal cliente

Parteciperà anche Ida Pagnottella, consulente indipendente associato ALFA, che porterà la propria esperienza d’uso del tool presentato

PROTAGONISTI

Gianni Lupotto, Alfa SCF

Andrea Plevna, Alfa SCF

Ida Pagnottella, consulente indipendente

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ORA 14.00 – 15.00

SALA PORTO

TITOLO Sei appassionato di mercati? Ecco come usarli per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari!

BREVE DESCRIZIONE 

Come sostiene Warren Buffett “Quando investi devi fare poche cose giuste sempre che tu non ne faccia troppe sbagliate!”. Tra queste c’è sicuramente chiarirsi le idee sul perché si investe, in altre parole, qual’è l’obiettivo che si vuole perseguire.  Obiettivi possono essere: l’acquisto della prima casa, la costruzione di una pensione integrativa, avere un patrimonio per poter vivere di rendita etc…
In questa presentazione vedremo, numeri alla mano provenienti da un caso studio, come costruire un portafoglio che ti permetta di raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.

PROTAGONISTA

Giorgio Pecorari, fondatore GPInvest

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ORA 14.00 – 15.00

SALA PONTE

TITOLO Consulenza indipendente: una svolta per il futuro dei professionisti, un’opportunità unica per tutti gli investitori

BREVE DESCRIZIONE 

La consulenza indipendente fee only, remunerata solo a parcella, è una scelta di vita che permette al professionista di essere completamente libero da conflitti, non dovendo mediare tra gli interessi dei clienti e quelli della banca o intermediario per i quali si lavora.

Mifid2 e la normativa italiana stanno impattando sul mercato della consulenza, con la richiesta agli operatori di maggiore trasparenza e con l’istituzione del nuovo Albo di categoria che apre la strada a consulenti fee only e società di consulenza (SCF). Solo chi avrà la sensibilità di cogliere le opportunità del mercato sarà in grado di reinventare il proprio ruolo e di conservare l’unico vero asset che conta: la fiducia del cliente.

L’associazione NAFOP rappresenta centinaia di studi professionali e società, slegati dal sistema distributivo, che operano a fianco dei propri clienti per proteggerli e supportarli nelle proprie scelte finanziarie e intrattenendo con loro un rapporto fiduciario.

In questa conferenza, aperta sia agli operatori del settore che agli investitori, verranno approfondite queste tematiche e verrà dato spazio alle domande e le richieste di approfondimento di tutti i partecipanti.

PROTAGONISTI

Luca Mainò, cofondatore di Consultique SpA, fondatore e membro del consiglio direttivo NAFOP

Fabrizio Taccuso, Consulente indipendente associato NAFOP

Paolo Tirabassi, Consulente indipendente associato NAFOP

 

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ORA 15.30 – 17.00

SALA PORTO

TITOLO Formazione e assistenza agli investitori

BREVE DESCRIZIONE Opportunità per i commercialisti dopo MiFID II

PROTAGONISTI

Lorenzo Sirch, Dottore Commercialista e Componente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili con
delega Area Finanza

Luca Zitiello, Studio Legale Zitiello Associati Milano – Roma

Franco Bulgarini, Presidente di Skema Investment e Membro del Comitato Scientifico dell’Associazione My Mind My Investment

Stefano Fabbri, Dottore Commercialista Partner dello StudioSkema di Rimini e Consigliere dell’Associazione MY Mind My Investment

Vito Massafra, Business Development di BlueAdvisor

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