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Programma

Categoria: MiFID II

A 45 giorni dall'entrata in vigore della normativa analizzeremo i suoi impatti sul mondo della consulenza finanziaria in varie conferenze e tavole rotonde che vedranno coinvolte le principali figure istituzionali e della business community.

Giovedì 23   09:30 - 13:30 - BRAMANTE

Il patrimonialista: la professione del futuro

Prima parte

Un’intera giornata durante la quale si parlerà dell'evoluzione della professione del consulente finanziario che dovrà essere sempre più in grado di rispondere alle esigenze dei clienti a 360 gradi: non solo per l'asset allocation e gli investimenti di natura tattica ma capace anche di offrire una pianificazione previdenziale e patrimoniale, con competenze anche nelle aree dell'immobiliare e fiscale. Evento organizzato da For Finance Academy

In attesa di accreditamento EFPA
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9:45 – 10:45
avv. Massimo Perini
La competenza - fiducia - relazione - le skills del consulente patrimoniale evoluto

10:45 – 11:45
Avv. Fabrizio Vedana In fase di definizione

11:45 - 12:45
dott. Mirko Saini
LinkedIn e la consulenza patrimoniale

12:45 – 13:45
dott.ssa Sabrina Numa
Il patrimonio familiare: proteggerlo dagli eventi e dalle dinamiche familiare

Intervengono

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Giovedì 23   10:00 - 11:45 - PORTA

La distribuzione:scenari futuribili e sostenibili. Quali margini?

ILa remunerazione del consulente finanziario. 

Come stanno mutando le politiche di incentivazione e di remunerazione delle banche e delle SGR alla luce delle evoluzioni normative (dalla CRD IV del 2013 per le banche alle modifiche del Regolamento Congiunto Banca d’Italia/Consob del 26 aprile 2017 per le SGR). 

Contrazione della remunerazione variabile  e casi di restituzione delle remunerazioni una tantum.


 

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Giovedì 23   11:00 - 12:00 - SOLARI

ETHENEA Masterclass: la formazione incontra l’arte della gestione per affrontare le sfide della Mifid II

Ethenea Independent Investors accetta la sfida della nuova direttiva europea aumentando il livello di servizio e della qualità della relazione con i propri partner presentando le Ethenea Masterclass, veri e propri percorsi di approfondimento su argomenti utili ad affrontare i cambiamenti di mercato e di prodotto e affiancare i clienti nella “novità”.

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Giovedì 23   11:30 - 13:30 - LEONARDO

MiFID II: il giorno dopo. Le associazioni.

  

Tavola rotonda valida 2 ore in modalità B ai fini del mantenimento EFA

Cosa succederà nel settore della consulenza finanziaria a partire dal 3 gennaio 2018? I massimi esponenti delle associazioni di categoria dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, dei consulenti autonomi e delle società di consulenza finanziaria si confrontano sui rispettivi modelli di servizio e di offerta, sull’Albo unico dei consulenti finanziari, sugli attesi massicci processi di riconversione dei bancari in consulenti finanziari.

Il moderatore della tavola rotonda sarà Marco Muffato, coordinatore di Bluerating

Intervengono

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Marco Muffato / Coordinatore Bluerating

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Giovedì 23   14:15 - 18:00 - BRAMANTE

Il patrimonialista: la professione del futuro

Seconda parte
 

Un’intera giornata durante la quale si parlerà dell'evoluzione della professione del consulente finanziario che dovrà essere sempre più in grado di rispondere alle esigenze dei clienti a 360 gradi: non solo per l'asset allocation e gli investimenti di natura tattica ma capace anche di offrire una pianificazione previdenziale e patrimoniale, con competenze anche nelle aree dell'immobiliare e fiscale. Evento organizzato da For Finance Academy

In attesa di accreditamento EFPA
 

14:30 – 15:45
avv. Massimo Perini
Una consulenza evoluta per una famiglia evoluta

15:45 – 16:15
Dott. Silvano Maggio
Strumenti di tutela del patrimonio e di ottimizzazione fiscale

16:15 – 16:45
avv. Bernardo Lopez
Rischi familiari e personali nel ciclo di vita

16:45 – 17:30
dott. Filippo Gazzola
Gli strumenti social a disposizione del patrimonialista



 

 

Intervengono

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Giovedì 23   14:30 - 16:30 - LEONARDO

MiFID II: il giorno dopo. Le reti.

Come cambierà in concreto l’operatività delle reti di consulenti finanziari a partire dal 3 gennaio 2018? I massimi esponenti delle società di settore si confrontano sulle scelte operate nei modelli di servizio e distributivi, nell’informativa ai clienti, nei rapporti con le Sgr, nei modelli di remunerazione, nel rafforzamento delle competenze dei cf, per essere al passo con i dettami della seconda versione della direttiva europea sui servizi d’investimento.

Intervengono

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Marco Muffato / Coordinatore Bluerating

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Giovedì 23   14:30 - 15:30 - SOLARI

Asset manager pronti per MiFID II?

 

 

Un confronto sulla normativa parlando con chi ha avuto esperienze simili, cercando di capire quali aspetti dovrebbero essere migliorati e quali potrebbero essere i punti critici con i quali le società di gestione e i loro clienti rischiano di avere a che fare. Nel corso dell’incontro Morningstar spiegherà come e perchè il low cost investing, nel nuovo scenario che si disegnerà, diventerà ancora più importante. Il terzo aspetto riguarderà le tematiche e le controversie che gli studi legali potrebbero trovarsi ad affrontare.

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Giovedì 23   16:00 - 18:00 - SOLARI

La consulenza: dalla formazione all'educazione

Dal 3 gennaio 2018 i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede si troveranno ad affrontare una nuova sfida: quella derivante dall’implementazione della MiFID II

CORSO ACCREDITATO 2 ORE IN MODALITA’ A PER IL MANTENIMENTO EFA

Diverse le novità rispetto alla prima direttiva, tra le quali si segnalano le differenti modalità di declinazione del servizio di consulenza, l’arricchimento della trasparenza informativa, nonché la declinazione delle conoscenze e competenze del personale che presta consulenza o fornisce informazioni. Particolare focus sarà dedicato alla formazione, anche sotto il profilo dell’eduzione finanziaria. La formazione infatti educa l’investitore, aiuta a superare i principali bias comportamentali, tra cui l’overconfidence, che, oggi di più con il “fintech”, può facilmente colpire i cd millennials, avvezzi sin troppo all’uso dei social e molto poco alla conoscenza dei prodotti finanziari.

Seminario a cura di Assoreti Formazione Studi e Ricerche
 

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Giovedì 23   16:45 - 17:45 - LEONARDO

Digital Finance - Tecnologia al servizio dei consulenti

  

Un viaggio tra le piattaforme tecnologiche e le soluzioni a disposizione degli intermediari finanziari per orare in sicurezza e con profitto in ottemperanza con la direttiva Mifid II. 

Il moderatore della tavola rotonda sarà Marco Barlassina, direttore di www.forbesitalia.com

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Marco Barlassina / Direttore ForbesItalia.com

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