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Programma

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Categoria: Consulente

Giovedì 18   09:30 - 10:30 - SALA VECCHIA PESCHERIA

Stress, emotività e investimenti

Come allenare il “sangue freddo” e investire bene anche in situazioni di incertezza e difficoltà

Essere un professionista degli investimenti che si rispetti  implica essere padrone dei propri stati emotivi.
Nelle fasi di stress e difficoltà di mercato, il cliente ha bisogno che il proprio consulente gli trasmetta sicurezza, oltre che operi con il giusto “sangue freddo”. Stessa cosa vale per il trader, che rischierebbe altrimenti di prendere decisioni sbagliate.
In questo breve training vedremo come funzioniamo in quei casi, a livello fisiologico, neurologico e comportamentale, e praticheremo alcuni semplici esercizi di meditazione per allenare le facoltà chiave, di modo che i comportamenti appropriati vengano messi in atto spontaneamente e senza sforzo.
Non è richiesta alcuna preparazione né abbigliamento particolare, gli esercizi sono semplici e vengono svolti da seduti.
 
Alessia Tanzi
www.yoga-coaching.org

Intervengono

Argomenti

INVESTIMENTI
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Giovedì 18   09:30 - 11:30 - SALA INVESTMENT 1

Disruption: quale futuro per le banche?

  Quale futuro per i servizi finanziari nell'era del Fintech

Intervengono

Modera

Sebastiano Barisoni / Vicedirettore Esecutivo di Radio 24 - Il Sole 24 ORE

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Giovedì 18   09:45 - 10:45 - SALA INVESTMENT 2

Le migliori idee (Morningstar) d’Europa

Il trend rialzista dei mercati ha fatto lievitare le valutazioni dei listini del Vecchio continente, ma continuano ad esserci buone occasioni di investimento. Ecco i titoli che coniugano Moat e prezzi convenienti.

Intervengono

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Giovedì 18   11:00 - 13:00 - SALA DEL TEMPIO 2

La consulenza: dalla formazione all’educazione

In attesa di accreditamento EFPA

Dal 3 gennaio 2018 i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede si troveranno ad affrontare una nuova sfida: quella derivante dall’implementazione della MiFID II.
Diverse le novità rispetto alla prima direttiva, tra le quali si segnalano le differenti modalità di declinazione del servizio di consulenza, l’arricchimento della trasparenza informativa, nonché la declinazione delle conoscenze e competenze del personale che presta consulenza o fornisce informazioni.
La formazione educa l’investitore, aiuta a superare i principali bias comportamentali, tra cui l’overconfidence, che, oggi di più con il “fintech”, può facilmente colpire i cd millennials, avvezzi sin troppo all’uso dei social e molto poco alla conoscenza dei prodotti finanziari.
Il seminario, in un’alternanza di contenuti giuridici ed economici, si pone l’obiettivo di esaminare queste tematiche anche alla luce dell’impatto pratico che esse potranno avere sul mondo delle reti. 

Intervengono

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Giovedì 18   11:00 - 12:00 - SALA INVESTMENT 2

Roadshow di primavera - La financière de l'Echiquier

Macro-economia e presentazione della gamma Fondi

Intervengono

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Giovedì 18   12:00 - 13:00 - SALA VECCHIA PESCHERIA

Inchiesta sul trading e la finanza digitale

In esclusiva per ITForum aggiornamento sull'industria dell'investment attraverso la presentazione inedita dei risultati dell'unica indagine online condotta  in Italia su un campione rappresentativo di trader e investitori digitali

Profilo socio-demografico, professione, livelli di esperienza in campo finanziario e strategie di investimento sui diversi mercati finanziari aggiornati nella tradizionale inchiesta condotta da Anna Ponziani per ITForum. Andrea Gennai, giornalista di PLUS24 - Il Sole24Ore introdurrà l'inchiesta con un approfondimento su alcuni aspetti del trading e sui cambiamenti apportati dalla finanza digitale.

Intervengono

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Giovedì 18   12:15 - 13:15 - SALA DEL FARO

Le nuove gestioni patrimoniali automatizzate. Cosa ci guadagni? Dove risparmi?

Argomenti

FINANZA DIGITALE
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Giovedì 18   12:15 - 13:15 - SALA DEL TEMPIO 1

Il Fintech: le nuove frontiere del roboadvisory per privati e consulenti

Intervengono

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Giovedì 18   14:00 - 15:30 - SALA INVESTMENT 1

Cambiare senza Paura

Come gestire il cambiamento, con noi stessi, con i clienti.

Il mondo della finanza è in continua evoluzione e solo gli attori più illuminati sapranno trarre vantaggi dalle mutazioni.
Cambiare non deve spaventare: significa crescita, espansione, miglioramento. 
Roberto Re e Lorenzo Marconi affrontano questo tema, in chiave positiva, per una professione che si trasforma. 
La consulenza finanziaria rappresenta un naturale ponte verso il futuro, e il convegno  tratterà concretamente le motivazioni e le strategie comportamentali per attraversarlo con successo.

Intervengono

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Giovedì 18   14:00 - 15:00 - SALA INVESTMENT 2

La qualità conta

Le società con un ampio vantaggio competitivo hanno rendimenti superiori alla media. Il Morningstar Wide Moat Focus Index raccoglie i titoli che sono in grado di battere il mercato.

Intervengono

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Giovedì 18   14:00 - 16:00 - SALA DEL TEMPIO 1

CONSULENTI E ROBO ADVISOR: IL FUTURO DELLA CONSULENZA FINANZIARIA CON L'AVVENTO DELLA MiFID II

In attesa di accreditamento EFPA
 

Tavola rotonda di approfondimento sulle conseguenze dell'applicazione della MiFID II sull'attività dei consulenti finanziari alla vigilia di profonde novità nell'erogazione della consulenza attraverso i Robo-Advisor.
 
Modera: Marco Muffato, Bluerating
 
Intervengono:
Mario Ambrosi, Presidente EFPA Italia
Massimo Arrighi, ‎Partner A.T. Kearney
Maurizio Bufi, Presidente ANASF (IN ATTESA DI CONFERMA)
Joe Capobianco, Direttore Generale OCF
Denis Masetti, Presidente BFC
Nicola Ronchetti, Business director GFK Eurisko
Massimo Scolari, Presidente Ascosim
 
 

Intervengono

Modera

Muffato Marco / Bluerating

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Giovedì 18   15:15 - 16:30 - SALA INVESTMENT 2

OBIETTIVI FINANZIARI E OBIETTIVI DI VITA: IL RUOLO DELLA CONSULENZA E DELLA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA INDIPENDENTE

I soldi per le vacanze, per l’acquisto di una casa, gli studi dei figli, il cambio di attività lavorativa, il mantenimento di un certo tenore di vita per la pensione, sono tutti obiettivi a scadenze diverse che necessitano di essere pianificati. 
L’associazione NAFOP rappresenta i consulenti indipendenti che operano a fianco dei propri clienti per aiutarli a pianificare le proprie scelte finanziarie, con un rapporto basato su competenza, trasparenza e assenza di conflitti di interesse.  

Giovedì 18   16:30 - 18:30 - SALA DEL FARO

Commercialisti, Avvocati, Consulenti del Lavoro e patrimonio personale dei Clienti - un’opportunità per tutti

Tutele e vantaggi connessi all’attività del professionista


 

Per l’evento è stato richiesto l’accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Rimini, con attribuzione fino a un massimo di 2
crediti formativi, in base alle ore di effettiva presenza, e presso l’O.D.C.E.C. di Rimini.
All’ingresso della sala occorrerà registrarsi per ottenere il riconoscimento dei crediti formativi. 


L’evento ha lo scopo di illustrare ai professionisti Commercialisti, Avvocati e Consulenti del lavoro le opportunità professionali nell’ambito dell’assistenza ai propri Clienti nelle diverse aree della finanza personale, con particolare attenzione all’aspetto della formazione, e delle gestione dell’approccio e del “comportamento” nei confronti degli investimenti finanziari, e della pianificazione e gestione del passaggio generazionale. 

PROGRAMMA:
Ore 16:30 Relatore: Dott. Gabriele Bonoli, Dottore Commercialista e Consigliere dell’Associazione “My Mind My Investment”
Il Dott.Comm. Gabriele Bonoli, Segretario dell’ODCEC di Firenze e Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Regione Toscana, introduce quali potrebbero essere gli spazi di intervento per i commercialisti nell’assistenza ai propri clienti: nuove opportunità per rendere il proprio servizio ancora più completo e per sviluppare nuove aree di business per gli studi.
 
PROGRAMMA DELL’INTERVENTO:
- L’approccio dei professionisti al mondo della consulenza finanziaria
- Quali sono le possibili aree di assistenza nella sfera dei patrimoni privati
- La formazione al cliente
- La costituzione di My Mind My Investment
- Cosa può fare My Mind My Investment in supporto ai professionisti
 
Ore 17:00 Relatore: Avv. Luca Zamagni, Axiis Legal Network
L’Avv. Luca Zamagni si occupa principalmente di diritto dei consumi (con particolare attenzione per le azioni collettive) e di diritto degli intermediari finanziari. Negli ultimi anni ha affrontato tutti gli aspetti del contenzioso con gli istituti bancari, con particolare riferimento ai default Argentina, Cirio, Parmalat, Giacomelli, Lehman Brothers, ai prodotti strutturati, gestioni patrimoniali, fondi comuni di investimento e contratti derivati.
 
PROGRAMMA DELL’INTERVENTO:
- La consulenza finanziaria: definizione, qualificazione giuridica ed evoluzione
- Inquadramento normativo della consulenza finanziaria
- Criticità nell’esercizio della professione
- Consulenza finanziaria e attività liberamente esercitabili
- Prospettive future
 
Ore 17:40 Relatore: Dott. Franco Bulgarini, Partner “Skema Investment SCF Srl”
Il Dott. Franco Bulgarini è operativo nel settore del risparmio gestito dal 1985. Fondatore insieme ai commercialisti dello studio Skema di Skema Investment SCF Srl, una delle prime Società di Consulenza finanziaria indipendente in Italia. Il servizio di consulenza offerto ai Clienti ha caratteristiche rivoluzionarie: è la prima volta che un servizio viene pensato e realizzato ponendosi dalla parte dell’investitore, in perfetta sintonia con i principi dell’associazione My Mind My Investment.
 
PROGRAMMA DELL’INTERVENTO:
- Dalla prospettiva dell’investitore
- Le competenze finanziarie
- Come si realizza il servizio al cliente
 
Ore 18:00 Relatore: Dott. Alberto Cozzi, Head of Legal and Compliance “SMC Trust Office SA
Il Dott. Alberto Cozzi, laureato in Giurisprudenza presso l’Università Bocconi di Milano, ricopre attualmente la carica di Legal Counsel, M&A Advisory Specialist e Head of Legal and Compliance, con focus sulle tematiche che interessano il settore finanziario e bancario sia svizzero che internazionale, in SMC Trust Office SA, importante multi-family office con sede a Lugano.
 
PROGRAMMA DELL’INTERVENTO:
- L’importanza di pianificare il passaggio generazionale
- Alcuni strumenti a disposizione
 
Ore 18:15 Relatore: Rag. Massimo Ghetti, Presidente dell’Associazione “My Mind My Investment”
Il Rag. Massimo Ghetti, dopo una lunga esperienza nel mondo della promozione finanziaria, ha sposato con entusiasmo la causa perorata dall’Associazione My Mind My Investment, che ha l’obiettivo di sviluppare presso gli investitori privati, e i professionisti che li assistono, la cultura della “domanda qualificata” di risparmio gestito e il corretto approccio/comportamento per realizzare concretamente i risultati offerti dai gestori professionali.
 
PROGRAMMA DELL’INTERVENTO:
- Lo sviluppo della cultura dell’approccio all’investimento
- Domanda qualificata di risparmio gestito - Criteri
- Prospettive e obiettivi futuri dell’Associazione
 
Ore 18:30 Chiusura dei lavori

EVENTO GRATUITO – SOLO 60 POSTI DISPONIBILI

Intervengono

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Giovedì 18   16:45 - 17:45 - SALA INVESTMENT 2

Cedola paracadute

Le stock ad alto dividendo fanno meglio nelle fasi Toro e perdono meno in quelle Orso. Ecco cosa emerge dal confronto tra il Morningstar Dividend Yield Index e il mercato americano e le migliori idee di investimento high yield selezionate dagli analisti.

Intervengono

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Venerdì 19   09:15 - 12:15 - SALA DEL FARO

Da consulente finanziario a consulente patrimoniale

In attesa di accreditamento EFPA

Il corso: 

  • L’obbiettivo del corso è quello di introdurre il consulente finanziario alla consulenza patrimoniale globale,attraverso l’acquisizione e l’apprendimento del corretto approccio metodologico e concettuale.
  • Il corso alterna la trattazione teorica all’approfondimento pratico dei principali strumenti tecnico-giuridici a disposizione del consulente.
  • Il metodo case-history consente al corsista di confrontarsi costantemente con casi pratici, utili a sviluppare la capacità tecnica e operativa necessaria a tradurre in soluzioni concrete le specifiche esigenze patrimoniali della clientela.
  • Verranno trattati ed approfonditi alcuni dei principali istituti giuridici in ambito di diritto di famiglia, successorio, tutela patrimoniale e contrattuale. 

Intervengono

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Venerdì 19   09:30 - 10:30 - SALA INVESTMENT 2

Controllo dei costi, via per il successo negli investimenti

Gli studi di Morningstar in diversi mercati e periodi mostrano che il tasso di successo degli investitori aumenta quando si spostano verso i comparti con commissioni piu' basse. Quando scegliere un fondo attivo e quando uno passivo.

Intervengono

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Venerdì 19   09:30 - 10:30 - SALA VECCHIA PESCHERIA

Stress, emotività e investimenti

Come allenare il “sangue freddo” e investire bene anche in situazioni di incertezza e difficoltà

Essere un professionista degli investimenti che si rispetti  implica essere padrone dei propri stati emotivi.
Nelle fasi di stress e difficoltà di mercato, il cliente ha bisogno che il proprio consulente gli trasmetta sicurezza, oltre che operi con il giusto “sangue freddo”. Stessa cosa vale per il trader, che rischierebbe altrimenti di prendere decisioni sbagliate.
In questo breve training vedremo come funzioniamo in quei casi, a livello fisiologico, neurologico e comportamentale, e praticheremo alcuni semplici esercizi di meditazione per allenare le facoltà chiave, di modo che i comportamenti appropriati vengano messi in atto spontaneamente e senza sforzo.
Non è richiesta alcuna preparazione né abbigliamento particolare, gli esercizi sono semplici e vengono svolti da seduti.
 
Alessia Tanzi
www.yoga-coaching.org

Intervengono

Argomenti

INVESTIMENTI
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Venerdì 19   10:00 - 12:00 - SALA INVESTMENT 1

Outlook mercati

Dove vanno i mercati finanziari nel 2017

All’approssimarsi del giro di boa di metà anno, ITForum apre una finestra sui temi e le tendenze che guideranno i mercati finanziari nella seconda parte del 2017.
A confrontarsi saranno gli esperti di alcune delle principali società di gestione italiane ed estere, che offriranno uno spaccato delle loro previsioni su diverse asset class quali azionario, obbligazionario, valute e materie prime e sulle soluzioni adottabili per cavalcare i trend in maniera efficace.

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Venerdì 19   10:00 - 10:45 - SALA DEL BORGO

La consulenza personalizzata nell'era digitale

Intervengono

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Venerdì 19   10:45 - 11:45 - SALA INVESTMENT 2

Match Play delle strategie di investimento: quali vinceranno nei prossimi 5 anni.

Esame di otto strategie di investimenti; ne rimarranno alla fine solo due.

Dibattito tra accademia e pratictioner, per selezionare quali strategie saranno migliori per affrontare i mercati nel prossimo futuro. 

Intervengono

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Venerdì 19   11:15 - 13:15 - SALA DEL TEMPIO 2

Quando in portafoglio entrano Brexit e Trump

In attesa di accreditamento EFPA

Brexit, Trump, prossime elezioni in diversi Paesi europei scuotono i mercati e alimentano rally e prese di profitto. 
E’ tempo di rinnovare il portafoglio? Quali strategie e tattiche adottare? I rischi possono diventare un’opportunità? Perché le valutazioni sono importanti nelle scelte di asset allocation per la costruzione del portafoglio e qual è il valore aggiunto dell’investimento fattoriale.

Intervengono:
Federico Pitocco - MIM
Enrico Camerini - iShares
Mauro Camelia – Università di Siena

Modera: Sara Silano – Responsabile editoriale Morningstar Italy
 

Intervengono

Modera

Sara Silano / Managing editor Morningstar Italy

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Venerdì 19   12:00 - 13:00 - SALA INVESTMENT 2

DIETRO LE QUINTE DI ROBOBOX: COME DALL’ADVISORY INDIPENDENTE SI GENERANO PORTAFOGLI PERSONALIZZATI

Scopri come usufruire delle strategie di investimento di ALFA SCF attraverso l’evoluto meccanismo del Robo-Advisory proposto da Online SIM

Robo Box è la prima piattaforma italiana di ROBO ADVISOR, un consulente virtuale che, sfruttando sofisticati  algoritmi matematici, offre soluzioni di investimento in base alle esigenze e agli obiettivi del cliente.
Il cliente può scegliere online il Robo Advisor che preferisce ed accedere ad un servizio esclusivo di consulenza finanziaria automatizzata e personalizzata.
ALFA SCF presenta oggi la strategia quantitativa utilizzata come motore per i portafogli in Robo Box.

Intervengono

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Venerdì 19   14:00 - 15:00 - SALA INVESTMENT 2

Al riparo dalla Fed

Come calibrare le scelte di investimento e quali titoli mettere in portafoglio alla luce delle prossime mosse della Banca centrale Usa.

Intervengono

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Venerdì 19   14:00 - 15:30 - SALA INVESTMENT 1

COSTRUIRE UN PORTAFOGLIO AZIONARIO A BASSA MOVIMENTAZIONE CHE BATTE IL MERCATO NEL 94% DEI CASI

Convegno rivolto sia agli investitori privati sia ai consulenti

È convinzione diffusa che le strategie di investimento per poter battere il mercato debbano prevedere una movimentazione frequente dei titoli e regole complesse, non semplici da seguire da parte di un investitore privato.
La metodologia illustrata da Gianni Lupotto e Stefano Simionato è caratterizzata dall’investimento in pochi titoli azionari selezionati in modo tale da permettere una rotazione minima e una overperformance media dell’88% rispetto all’indice azionario di riferimento. Nella conferenza saranno illustrate le regole applicate e i risultati ottenuti in cinque anni da 1000 portafogli cui è stata applicata questa metodologia.

Intervengono

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Venerdì 19   14:00 - 15:30 - SALA DEL BORGO

Il roboadvisor: utile per il cliente, indispensabile per il consulente finanziario

Come la tecnologia puo' supportare la consulenza tra nuove normative, cambiamenti del mercato e nuove spinte competitive

Modera:  Gianfranco Ursino – Plus Il Sole 24 Ore
 
Intervengono:
Nadia Linciano, Responsabile dell’Ufficio Studi Economici, Consob
Joe Capobianco, Direttore Generale OCF
Angelo Deiana, Presidente Anpib
Maria Teresa Paracampo, Professore associato di diritto del mercato finanziario - Università  degli Studi di Bari
Raimondo Marcialis, Amministratore Delegato MC Advisory

Intervengono

Modera

Ursino Gianfranco / Giornalista

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Venerdì 19   14:30 - 18:30 - SALA DEL FARO

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ALL’ESTERO

L’insediamento di nuove attività d’impresa e le opportunità offerte dalla Repubblica di San Marino: la legislazione sammarinese e italiana relativa agli aspetti giuridici e fiscali applicabili.

L’evento è stato riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Rimini con attribuzione di tre crediti formativi.
E' stata richiesta al CNDCEC l'attribuzione dei crediti validi ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (quattro ore).


Il convegno di svilupperà su due interventi:
Primo Intervento a cura dell Avv. Notaio Massimo Mancini:

  • Le misure incentivanti per l'insediamento di un'attivita' nella Repubblica di San Marino
  • La costituzione di una societa' - aspetti legali relativi alla costituzione -L.47/2006 e s.m.i.
  • Le start-up ad alta tecnologia  (l'incubatore di imprese) – DD 116/2014 e s.m.i.
 Secondo  Intervento a cura del Dott. Riccardo Casadei:
  • Gli aspetti fiscali relativi al trasferimento all’estero delle attività d’impresa già esistenti in Italia e all’insediamento di nuove attività all’estero
  • La normativa sulle Controlled Foreign Companies - “CFC” di cui all’art. 167 Tuir

 

Intervengono

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Venerdì 19   15:30 - 16:30 - SALA DEL BORGO

Le nuove tecniche di selezione dei fondi e di ottimizzazione del portafoglio

Sfruttare il robo4advisor per costruire soluzioni di investimento personalizzate

Intervengono:

Mario Noera, Docente Finanza Università Bocconi
Raimondo Marcialis, Amministratore Delegato MC Advisory
Luca Brambilla, Managing Partner MC Advisory
 

Intervengono

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