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Programma

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Categoria: Gestione patrimonio

Giovedì 18   09:15 - 10:45 - SALA DEL TEMPIO 2

Conferenza a cura di Davide Biocchi

Intervengono

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Giovedì 18   09:30 - 10:30 - SALA VECCHIA PESCHERIA

Stress, emotività e investimenti

Come allenare il “sangue freddo” e investire bene anche in situazioni di incertezza e difficoltà

Essere un professionista degli investimenti che si rispetti  implica essere padrone dei propri stati emotivi.
Nelle fasi di stress e difficoltà di mercato, il cliente ha bisogno che il proprio consulente gli trasmetta sicurezza, oltre che operi con il giusto “sangue freddo”. Stessa cosa vale per il trader, che rischierebbe altrimenti di prendere decisioni sbagliate.
In questo breve training vedremo come funzioniamo in quei casi, a livello fisiologico, neurologico e comportamentale, e praticheremo alcuni semplici esercizi di meditazione per allenare le facoltà chiave, di modo che i comportamenti appropriati vengano messi in atto spontaneamente e senza sforzo.
Non è richiesta alcuna preparazione né abbigliamento particolare, gli esercizi sono semplici e vengono svolti da seduti.
 
Alessia Tanzi
www.yoga-coaching.org

Intervengono

Argomenti

INVESTIMENTI
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Giovedì 18   10:45 - 12:00 - SALA DEL TEMPIO 1

INVESTIRE IN AZIONI BANCARIE DOPO LA CRISI

Occasioni di investimento o buchi neri? Lo scenario nel 2017

Durante la crisi economica, molte delle principali banche italiane hanno subito pesanti perdite e hanno dovuto reperire nuovo capitale sui mercati finanziari, rivolgendosi talvolta allo Stato
per garantire le nuove emissioni.
In quali condizioni si può investire in una banca? Oggi ci sono i presupposti?

Intervengono

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Giovedì 18   14:00 - 15:30 - SALA DEL PARCO

CHE STRESS AVERE UN PATRIMONIO DA GESTIRE! COSA FARE, COSA EVITARE

Consigli, strategie e soluzioni su come investire i propri risparmi e trasformare il problema in una opportunita'

Gestire i propri soldi è diventata una sfida sempre piu’ difficile. Tra rendimenti nulli per gli investimenti a basso rischio, paure sulla tenuta dell'Italia, innovazione finanziaria sempre più spinta e istituti bancari a caccia disperata di commissioni, il senso di spaesamento dei risparmiatori italiani è forte. I mercati sembrano sempre più difficili da capire e non sembra esista una bussola per orientarsi e muoversi con profitto. Ma investire non è l’Inferno che sembra e passando dal Purgatorio si puo’ anche arrivare facendo le mosse giuste al Paradiso.

Intervengono

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Giovedì 18   17:15 - 18:15 - SALA DEL PARCO

Menzogne autorevoli sui Fondi Pensione

Le adesioni alla previdenza integrativa sono frutto dei dati falsi o tendenziosi, diffusi sia dalla stampa (Sole 24 Ore, Corriere della Sera ecc.) sia da sindacalisti, bancari e c.d. consulenti finanziari.

Gli enormi vantaggi fiscali, sbandierati per i fondi pensione, sono ingannevoli per un duplice motivo. E sarebbero comunque minimi per i lavoratori giovani, massimi per quelli vecchi e strapagati. I dati storici dimostrano semmai la convenienza del TFR. I fondi chiusi, ovvero sindacal-padronali, sono i più rischiosi. L'assenza di trasparenza nella previdenza integrativa è pressoché totale. 

Intervengono

Argomenti

PREVIDENZA
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Venerdì 19   09:00 - 10:00 - SALA DEL TEMPIO 2

Investire con la logica del buon padre di famiglia – Anno V°

Pianificazione finanziaria e costruzione di un portafoglio diversificato

Gabriele Bellelli ti spiegherà in modo semplice e concreto come investire i tuoi risparmi, prestando un occhio attento al valore di ciò che si acquista e al rischio a cui si va incontro.
Durante l'incontro, che avrà un taglio estremamente concreto, saranno fatti i nomi ed i cognomi delle obbligazioni, delle azioni, degli ETF-ETC e dei certificates più interessanti per costruire un
 portafoglio profittevole, efficiente ma al tempo stesso da buon padre di famiglia.

Intervengono

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Venerdì 19   09:15 - 12:15 - SALA DEL FARO

Da consulente finanziario a consulente patrimoniale

In attesa di accreditamento EFPA

Il corso: 

  • L’obbiettivo del corso è quello di introdurre il consulente finanziario alla consulenza patrimoniale globale,attraverso l’acquisizione e l’apprendimento del corretto approccio metodologico e concettuale.
  • Il corso alterna la trattazione teorica all’approfondimento pratico dei principali strumenti tecnico-giuridici a disposizione del consulente.
  • Il metodo case-history consente al corsista di confrontarsi costantemente con casi pratici, utili a sviluppare la capacità tecnica e operativa necessaria a tradurre in soluzioni concrete le specifiche esigenze patrimoniali della clientela.
  • Verranno trattati ed approfonditi alcuni dei principali istituti giuridici in ambito di diritto di famiglia, successorio, tutela patrimoniale e contrattuale. 

Intervengono

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Venerdì 19   09:30 - 10:30 - SALA INVESTMENT 2

Controllo dei costi, via per il successo negli investimenti

Gli studi di Morningstar in diversi mercati e periodi mostrano che il tasso di successo degli investitori aumenta quando si spostano verso i comparti con commissioni piu' basse. Quando scegliere un fondo attivo e quando uno passivo.

Intervengono

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Venerdì 19   09:30 - 10:30 - SALA VECCHIA PESCHERIA

Stress, emotività e investimenti

Come allenare il “sangue freddo” e investire bene anche in situazioni di incertezza e difficoltà

Essere un professionista degli investimenti che si rispetti  implica essere padrone dei propri stati emotivi.
Nelle fasi di stress e difficoltà di mercato, il cliente ha bisogno che il proprio consulente gli trasmetta sicurezza, oltre che operi con il giusto “sangue freddo”. Stessa cosa vale per il trader, che rischierebbe altrimenti di prendere decisioni sbagliate.
In questo breve training vedremo come funzioniamo in quei casi, a livello fisiologico, neurologico e comportamentale, e praticheremo alcuni semplici esercizi di meditazione per allenare le facoltà chiave, di modo che i comportamenti appropriati vengano messi in atto spontaneamente e senza sforzo.
Non è richiesta alcuna preparazione né abbigliamento particolare, gli esercizi sono semplici e vengono svolti da seduti.
 
Alessia Tanzi
www.yoga-coaching.org

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Argomenti

INVESTIMENTI
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Venerdì 19   14:00 - 16:00 - SALA DEL TEMPIO 2

BRRD e Bail-in. Implicazioni per l'Analisi del Settore Finanziario e la Tutela dell'Investitore

Cosa cambia per le banche e gli investitori italiani

Durante  la conferenza verrà illustrata l'evoluzione della nuova normativa e verrà fatta una riflessione su come siano cambiati i profili di rischio di molti prodotti finanziari, le fonti di finanziamento delle banche e l'esigenza di tutela per i risparmiatori.

La partecipazione alla conferenza dà diritto a 2 crediti CFA

Intervengono

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Venerdì 19   15:15 - 16:30 - SALA INVESTMENT 2

Patrimonia Talk

A confronto con gli esperti

I migliori consulenti d’Italia, vincitori dei PFAwards, si confrontano sui temi caldi del momento, rispondendo alle domande dei risparmiatori presenti. Un’occasione unica per chiarire i propri dubbi in materia di risparmio e ricevere risposte chiare e qualificate per salvaguardare il proprio patrimonio.
 

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