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Programma

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Argomento: CONSULENZA FINANZIARIA

Giovedì 18   12:00 - 13:15 - SALA INVESTMENT 1

PIR, luci e ombre

Intervengono

Modera

Gianluca Baldini / Direttore Citywire Italia

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Giovedì 18   14:00 - 16:00 - SALA DEL TEMPIO 1

CONSULENTI E ROBO ADVISOR: IL FUTURO DELLA CONSULENZA FINANZIARIA CON L'AVVENTO DELLA MiFID II

Corso accreditato per 2 ore in modalità B ai fini del mantenimento EFPA
 

Tavola rotonda di approfondimento sulle conseguenze dell'applicazione della MiFID II sull'attività dei consulenti finanziari alla vigilia di profonde novità nell'erogazione della consulenza attraverso i Robo-Advisor.
 
Modera: Marco Muffato, Bluerating
 
Intervengono:
Mario Ambrosi, Presidente EFPA Italia
Massimo Arrighi, ‎Partner A.T. Kearney
Maurizio Bufi, Presidente ANASF 
Joe Capobianco, Direttore Generale OCF
Denis Masetti, Presidente BFC
Nicola Ronchetti, Business director GFK Eurisko
Massimo Scolari, Presidente Ascosim
 
 

Intervengono

Modera

Marco Muffato / Coordinatore Bluerating

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Venerdì 19   09:15 - 12:15 - SALA DEL FARO

Da consulente finanziario a consulente patrimoniale

In attesa di accreditamento EFPA per le prime 2 ore del convegno

Il corso: 

  • L’obbiettivo del corso è quello di introdurre il consulente finanziario alla consulenza patrimoniale globale,attraverso l’acquisizione e l’apprendimento del corretto approccio metodologico e concettuale.
  • Il corso alterna la trattazione teorica all’approfondimento pratico dei principali strumenti tecnico-giuridici a disposizione del consulente.
  • Il metodo case-history consente al corsista di confrontarsi costantemente con casi pratici, utili a sviluppare la capacità tecnica e operativa necessaria a tradurre in soluzioni concrete le specifiche esigenze patrimoniali della clientela.
  • Verranno trattati ed approfonditi alcuni dei principali istituti giuridici in ambito di diritto di famiglia, successorio, tutela patrimoniale e contrattuale. 

Intervengono

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Venerdì 19   10:00 - 10:45 - SALA DEL BORGO

La consulenza personalizzata nell'era digitale

Intervengono

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Venerdì 19   14:00 - 15:30 - SALA DEL BORGO

Il roboadvisor: utile per il cliente, indispensabile per il consulente finanziario

Come la tecnologia puo' supportare la consulenza tra nuove normative, cambiamenti del mercato e nuove spinte competitive

Modera:  Gianfranco Ursino – Plus Il Sole 24 Ore
 
Intervengono:
Joe Capobianco, Direttore Generale OCF
Angelo Deiana, Presidente Anpib
Maria Teresa Paracampo, Professore associato di diritto del mercato finanziario - Università  degli Studi di Bari
Raimondo Marcialis, Amministratore Delegato MC Advisory
Paola Soccorso, Funzionario Ufficio Studi Economici, Consob

Intervengono

Modera

Ursino Gianfranco / Giornalista

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