CONSULENZA

Nell’area CONSULENZA espositori, convegni e incontri formativi su: BLUERATING AWARDS, NUOVO ALBO, FINANZA COMPORTAMENTALE, CORSI CERTIFICATI EFPA, PRIVATE BANKING SUMMIT, MiFID II.
Un momento unico per generare competenze e opportunità di nuovi business.

 

 

27 novembre 2018

ORA 10.00 – 12.00

SALA SOLARI

TITOLO

IL CONSULENTE FINANZIARIO POST MIFID 2

Competenze, vincoli, opportunità

BREVE DESCRIZIONE 

La crisi ha segnato in maniera rilevante il ruolo del consulente finanziario, che rischia di pagare con più obblighi e meno diritti le incertezze dei mercati e le pressioni dei regolatori. Tutto questo impone una riflessione sul futuro della professione e sul rapporto tra costi e benefici delle differenti collocazioni professionali oggi possibili.

Come cambia il rapporto tra intermediario e consulente finanziario

Dott. FABRIZIO TEDESCHI, Amministratore Alezio.net Consulting

Le nuove competenze richieste al consulente finanziario

Prof. EMANUELE CARLUCCIO, Presidente Efpa Europe

Consulenti finanziari: una soluzione possibile per Mifid 2

Dott. NICOLA SCAMBIA, Consulente finanziario, autore di “Guadagnare in Fondi Oggi”

Le conseguenze della nuova regolamentazione in materia di consulenti finanziari

Dott.ssa ELDA CORTESE, funzionaria Consob, Divisione Strategie regolamentari

I patti di non concorrenza: linee guida a tutela del consulente finanziario

Avv. MAURIZIO POZZI, Studio legale Pozzi & Partners, Milano

Mifid 2: la rinascita delle gestioni patrimoniali

Dott. EZIO BRENNA, Direttore Generale CFO gestioni fiduciarie

 

I partecipanti riceveranno in omaggio una copia di “JACKFLY. Un uomo in lotta contro lo strapotere di una banca”, di Nicola Scambia, il più noto romanzo sulla consulenza finanziaria.


WORKSHOP A CURA DI Assoreti Formazione

ORA 9.30 – 11.30

SALA SAN CARLO

TITOLO

MiFID 2: formazione, educazione e modello di protezione

Corso valido 2 ore in modalità “B” per il mantenimento della certificazione EFA.

PROTAGONISTI

Angela Maria Carozzi, Avvocato e Responsabile Ufficio Legale e Normativa Assoreti

Sabrina Scarito, Professore a contratto di Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari LUISS Guido Carli, Consulente Assoreti Formazione Studi e Ricerche srl


WORKSHOP A CURA DI Nafop

ORA 12.00 – 13.00

SALA SAN CARLO

TITOLO

Nuovo Albo, Consulenti Indipendenti, SCF, MiFID II: opportunità per i professionisti, benefici per tutti gli investitori

BREVE DESCRIZIONE

L’introduzione della nuova normativa europea MiFID II e il nuovo Albo dei consulenti finanziari, in cui saranno inclusi anche gli indipendenti, contribuiranno a ridisegnare le strategie degli attori dell’industria del risparmio, consolidando lo sviluppo della consulenza indipendente.

Dopo questo periodo di transizione saranno diversi i soggetti che si avvicineranno alla professione, in modo da poter svolgere il lavoro in totale autonomia e in assenza di conflitti di interesse, dovendo render conto esclusivamente al cliente.

Contestualmente all’evoluzione della consulenza autonoma, anche il cliente è diventato più sensibile al “FeeOnly” ed oggi, finalmente, potrà scegliere consapevolmente a quali soggetti fare riferimento per le proprie decisioni finanziarie.

È una grande occasione per gli operatori del settore. Ne beneficeranno i risparmiatori e le famiglie italiane.

RELATORI

Cesare Armellini – Presidente NAFOP

Giuseppe Romano – Membro Consiglio Direttivo NAFOP

Luca Mainò – Membro Consiglio Direttivo NAFOP

Roberto Cappiello – Membro Consiglio Direttivo NAFOP

Paolo Tirabassi – Membro Consiglio Direttivo NAFOP

Enzo Bocca – Membro Consiglio Direttivo NAFOP


ORA 14.00 – 16.00

SALA LEONARDO

TITOLO

I consulenti nell’era della banca digitale

BREVE DESCRIZIONE 

Evoluzioni ravvisabili negli scenari internazionali ed italiani del Digital banking e del private banking, con nuovi e vecchi operatori (anch’essi in discreto cambiamento), nuovi modelli di business, internazionalizzazioni in essere, nuovi strumenti, canali e metodologie.

RELATORI

Prof. Francis Morandi,  Autore di Come sviluppare una digital bank di successo e Managing Partner TEMA Consultants

Salvatore Gaziano, Direttore investimenti di SoldiExpert SCF

Gianni Costan , CEO di Fida e responsabile sezione software per la finanza

Luca Mainò, Managing Partner di Consultique

Andrew Zarb Mizzi, Amministratore Delegato di Swissquote Financial Services (Malta) Ltd

Tavola rotonda moderata da: Marco Barlassina

Il corso è accreditato per 2 ore in modalità “B” del regolamneto EFA


ORA 14.30 – 16.00

SALA BRAMANTE

TITOLO

Consulenti finanziari: l’importanza della formazione

BREVE DESCRIZIONE

MiFid II ha portato con sé i requisiti di competenza e conoscenza del personale addetto alla consulenza in materia di investimenti. E’ diventato ancora più centrale il tema della qualità della formazione professionale e deontologica dei consulenti finanziari per assicurare la prestazione di un servizio efficiente e garantire un adeguato livello di tutela degli investitori

RELATORI

Aida Maisano, Responsabile di ABIFormazione

Massimo Scolari, Presidente Ascofind

Emanuele Carluccio, Presidente Efpa Europe

Raimondo Marcialis, AD di MC Advisory

Daniele Tortoriello, Responsabile Area Formazione Blue Financial Communication


ORA 16.30 – 17.30

SALA SOLARI

TITOLO

Fintech e blockchain al servizio dei consulenti finanziari

BREVE DESCRIZIONE 

Strumenti e opportunità per i professionisti della finanza

RELATORI

Vito Massafra, Project manager Blue Financial Communication

Amedeo Perna, esperto blockchain

Daniele Tortoriello, Responsabile Area Formazione Blue Financial Communication

Raimondo Marcialis, AD di MC Advisory

Massimo Scolari, Presidente Ascofind

 

 

28 novembre 2018

WORKSHOP A CURA DI Alfa Scf

ORA 10.30 – 11.30

SALA SOLARI

TITOLO

Nuovo albo, nuove sfide: ottimizzare i portafogli, automatizzare gli adempimenti, dedicarsi ai clienti

BREVE DESCRIZIONE

È ai nastri di partenza il nuovo albo dei consulenti finanziari suddiviso nelle tre sezioni dedicate rispettivamente ai consulenti abilitati, ai consulenti autonomi e alle società di consulenza.

Indipendentemente dalla categoria di appartenenza, tutti i consulenti sono alle prese con il delicato compito di rendere efficiente il rispetto dei numerosi vincoli e adempimenti imposti dalla normativa, per poter dedicare più tempo a ciò che più conta, la pianificazione degli obiettivi di vita futura dei clienti e la composizione dei loro portafogli nel rispetto del profilo del cliente e dei suoi obiettivi.

In questa conferenza Gianni Lupotto e Andrea Plevna illustreranno le soluzioni e gli strumenti adottati in ALFA per raggiungere l’obiettivo, facilmente replicabili da altri consulenti, che consentono di risolvere in maniera efficiente le principali problematiche che un consulente deve affrontare, tagliando i tempi di lavoro di oltre il 70% rispetto alle metodologie tradizionali.

Alcuni argomenti trattati:

  • Liste strumenti e portafogli modello: quanti e quali adottare – dove reperirli
  • Come costruire un portafoglio unico e personalizzato per il singolo cliente in ottica multiobiettivo, pur utilizzando portafogli modello
  • Generazione di raccomandazioni personalizzate in maniera automatizzata, con verifica ex-ante in tempo reale dell’adeguatezza
  • Caricamento efficiente del flusso degli eseguiti e rendicontazione integrata

RELATORI

Andrea Plevna, Responsabile Sviluppo Clienti ALFA SCF

Gianni Lupotto, Amministratore Delegato ALFA SCF


ORA 11.30 – 13.00

SALA SOLARI

TITOLO

L’intelligenza emotiva del consulente finanziario

BREVE DESCRIZIONE

Il Consulente “Emotivamente Intelligente” è un professionista particolarmente empatico in grado di far risuonare dentro di sé i sentimenti degli altri come se fossero i propri.
Accetta l’interlocutore incondizionatamente nei suoi stati d’animo così da farlo sentire compreso e non strumentalizzato.
Questa onda emotiva agevola il confronto e la reciproca conoscenza, creando un clima di apertura e di fiducia.
L’85% del nostro successo, oggi, dipende dalla capacità di creare relazioni profonde.
“Le persone non comprano prodotti e servizi, ma relazioni, storie e magia”
(Seth Godin)

RELATRICE

Maria Grazia Rinaldi, Psicologa e Coach


ORA 14.00 – 15.00

SALA SOLARI

TITOLO

Fee only e SCF: i nuovi attori dell’Albo Unico CF

BREVE DESCRIZIONE 

A pochi giorni dall’introduzione della sezione dell’Albo dedicata a fee only e SCF analizzeremo quali saranno le ripercussioni di questo “storico” avvenimento nel settore della consulenza finanziari

SPEAKER

Luca Mainò, Membro del Direttivo NAFOP

Massimo Scolari, Presidente Ascofind

Gianni Lupotto, Amministratore Delegato, ALFA SCF

Luigi Rizzi, Managing Partner di Gim Legal

Gabriele Villa, Head of International Development di Directa Sim


ORA 14.30 – 16.00

SALA LEONARDO

TITOLO

2018-2021: quale trasformazione per i CF?

BREVE DESCRIZIONE 

Tavola rotonda con i responsabili delle maggiori reti di consulenza finanziaria per parlare del futuro dei CF. Ricambio generazionale, nuove tecnologie e crescita della professione saranno i temi che caratterizzeranno l’incontro.

RELATORI

Paolo Martini, Azimut

Ferdinando Rebecchi, BNL-BNP Paribas Life Banker

Mario Ruta, Allianz Bank

Angelita Brambilla, Fineco Bank

Nicola Viscanti, Widiba


ORA 15.00 – 16.00

SALA SOLARI

TITOLO

MATRIMONI & PATRIMONI
Istruzioni aggiornate per l’uso

RELATORI

Debora Rosciani, giornalista di Radio24, è co-conduttrice del programma “Due di Denari” e autrice del libro Donne di denari (De Agostini 2015).

Roberta Rossi Gaziano, consulente patrimoniale, è amministratore di SoldiExpert SCF, società di consulenza finanziaria indipendente.

Gian Ettore Gassani, Presidente Nazionale e fondatore dell’AMI (Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani)


ORA 16.00 – 17.30

SALA LEONARDO

TITOLO

Bluerating Awards: la premiazione

BREVE DESCRIZIONE 

Dopo il successo della prima edizione, BFC ha il piacere di annunciare la seconda edizione dei BLUERATING Awards, dedicati ai migliori consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. Gli Awards sono dedicati alle principali banche e società con consulenti finanziari in attività.

Gli Awards verranno assegnati a 3 consulenti ex aequo per ciascuna delle 8 categorie in gara. Alle categorie già previste High Fidelity (consulenti top con più di 20 anni di servizio), Junior (consulenti top fascia età 30-35 anni), Manager (consulenti top in posizione manageriale), Top Entry (consulenti top di entrata recente), Woman (consulenti top donne), quest’anno abbiamo aggiunto tre nuove prestigiose categorie: Team (compagine di consulenti sul territorio), Education (consulente formatore interno) e Customer Relationship (compagine di consulenti premiata per iniziative dirette ai clienti sul territorio).

 

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