Consulenza – giovedì 13 Giugno

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ORA  9.30 – 10.30

SALA ARCO

TITOLO  Nuove e vecchie famiglie: il regime patrimoniale nelle strategie di trasferimento della ricchezza

RELATORE

Nicola Mingirulli,  Consulente esperto in pianificazione patrimoniale

a cura di   


ORA  12.00 – 13.00

SALA ARCO

TITOLO  Investimenti socialmente responsabili: investire in maniera etica, sociale e sostenibile

MODERATORE

Marco Fragomeno, BFC

RELATORI

Enzo Argante, presidente Nuvolaverde e Premio Areté alla Comunicazione Responsabile. Collabora con il Gruppo 24 Ore sui temi della sostenibilità ed è editorialista di Formiche

Francesca Fossatelli, Responsabile Public Distribution Italia, Vontobel

Stefano Mach, amministratore delegato di IMPact Sim

a cura di  


ORA  12.00 – 13.00

SALA PONTE

TITOLO  FIDA: Mifid II e Tecnologia con il cliente al centro. Il rapporto del cliente con RoboAdvisor e Robo4advisor nell’esperienza pluriennale di SoldiExpert e Alfa Consulenza

DESCRIZIONE

L’evoluzione della consulenza raccontata dall’utilizzo sul campo delle piattaforme FIDA

RELATORE  

Luca Lodi, FIDA

OSPITI   SoldiExpert e Alfa Consulenza

 a cura di   


ORA  14.00 – 15.00

SALA AGORÀ 3

TITOLO Consulenti finanziari: autonomi, SCF, fuori sede. Tecnologia, costi e qualità del servizio

DESCRIZIONE  Essere fuori sede o essere autonomo? In entrambi i casi la tecnologia deve supportare i consulenti per permettere loro di stare al passo con i tempi e soddisfare le richieste di una clientela sempre più esigente

RELATORI

Massimo Scolari, Presidente Ascofind

Ida Pagnottella, Consulente finanziario autonomo

Gianni Lupotto, AD di Alfa SCF

Gabriele Villa, Responsabile per il business development internazionale e B2B di DIRECTA S.I.M.p.A.

a cura di