CONSULENZA

Nell’area CONSULENZA espositori, convegni e incontri formativi su: MIFID 2, FEE ONLY, FINANZA COMPORTAMENTALE, CORSI CERTIFICATI, ADVISORY, ASSOCIAZIONI.
Un momento unico per generare competenze e opportunità di nuovi business.

 

 

14 giugno 2018

 

ORA 9.00 – 10.30

SALA PONTE

TITOLO Il patrimonialista 2.0

BREVE DESCRIZIONE

PROTAGONISTI  Sabrina Numa, Avvocato


 

ORA 14.00 – 16.00

SALA INVESTMENT 1

TITOLO I consulenti nell’era della banca digitale

WORKSHOP IN ATTESA DI ACCREDITAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE EFPA

PROTAGONISTI

Prof. Francis Morandi,  Autore di Come sviluppare una digital bank di successo e Managing Partner TEMA Consultants

Federico Cirulli, CEO di Swissquote Ltd di Londra

Salvatore Gaziano, Direttore investimenti di SoldiExpert SCF

Noah Kraehenmann, Regional Director Temenos

Luca Mainò, Managing Partner di Consultique

 

Tavola rotonda moderata da: Debora Rosciani e Mauro Meazza, Radio 24


 

ORA 16.30 – 18.00

SALA INVESTMENT 1

TITOLO Sopravvivere (e prosperare) nella tempesta perfetta

BREVE DESCRIZIONE Consulenti e risparmiatori di fronte alle innovazioni normative introdotte da Mifid 2 e alle nuove spinte competitive imposte dalla tecnologia.
Approfondimento moderato da Sebastiano Barisoni di Radio 24.

PROTAGONISTI 

Luigi Conte, Vice Presidente Vicario di Anasf

Massimo Scolari, presidente Ascosim

Raimondo Marcialis, Founder e CEO di Robo4Advisor

Giuseppe Romano, Managing partner di Consultique

Nicola Ronchetti, Founder & CEO di Finer Finance Explorer

Modera: Sebastiano Barisoni, Radio 24


 

ORA 17.00 – 18.00

SALA PORTO

TITOLO Il RoboAdvisor al servizio del consulente fintech: costi, picking, adeguatezza multivariata ai tempi della Mifid 2 – Workshop a cura di Fida

BREVE DESCRIZIONE 

La Mifid 2 ha ulteriormente definito il processo di consulenza in tutte le sue articolazioni, imponendo la formalizzazione delle scelte e la massima trasparenza verso gli investitori. Temi quali misurazione e comunicazione dei costi, valutazione di adeguatezza multivariata e processo di scelta degli strumenti (picking) possono essere gestiti efficacemente solo con strumenti tecnologici avanzati.
Focus sugli aspetti della Mifid 2 più importanti per la consulenza finanziaria e illustrazione delle metodologie per gestirli in maniera efficiente ed efficace.

PROTAGONISTI

Luca Lodi, Head of R&D di FIDA

 

 

15 giugno 2018

 

ORA 9.30 – 11.30

SALA INVESTMENT 1

TITOLO MiFID 2: formazione, educazione e modello di protezione

BREVE DESCRIZIONE Corso valido 2 ore in modalità “B” per il mantenimento della certificazione EFA.

PROTAGONISTI

Angela Maria Carozzi, Avvocato e Responsabile Ufficio Legale e Normativa Assoreti

Sabrina Scarito, Professore a contratto di Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari
LUISS Guido Carli, Consulente Assoreti Formazione Studi e Ricerche srl


 

ORA 9.30 – 10.30

SALA ARENGO

TITOLO Mindset e denaro: capire ed utilizzare i “Mindset Button”

BREVE DESCRIZIONE

Focus sul ruolo che il “mindset” delle persone gioca nel loro rapporto con il denaro, a prescindere dal livello culturale e dalla quantità di denaro posseduto e/o gestito nella vita. Evidenza su quali sono gli elementi interni che costituiscono e fanno realmente funzionare il mindset e quali invece dall’esterno ne influenzano l’assetto. Nella vita quotidiana alcuni di questi elementi si comportano come veri e propri “bottoni” in grado di accendere o spegnere aree funzionali del cervello e di stimolare e/o inibire comportamenti.

PROTAGONISTI Stefano Santori, Trainer di PNL e Mental Coach


 

ORA 11.00 – 13.00

SALA INVESTMENT 2

TITOLO I portafogli di domani, fra sostenibilità e blockchain – Workshop a cura di Morningstar

BREVE DESCRIZIONE

ESG e i nuovi sistemi di transazione sono i grandi trend che stanno cambiando gli scenari di investimento e l’industria dei fondi. I consigli di Morningstar per costruire strategie che sappiano cavalcare queste rivoluzioni: come scegliere, cosa conviene acquistare e quali titoli è meglio dimenticare.

CORSO IN ATTESA DI CERTIFICAZIONE EFPA.

PROTAGONISTI

Rocco Ciciretti, professore di politica economica dell’Università di Roma Tor Vergata

Andrea di Rocco, Solution specialist South Europen team Morningstar

Mauro Zambotti, Client service consultant EMEA South Morningstar

Marco Coda, Business specialist Cryptocurrencies and Blockchain di Banca Sella

Marco Caprotti, Senior Editor & Analyst Morningstar


 

ORA 14.30 – 15.30

SALA INVESTMENT 1

TITOLO Consulenti alle prese con la Mifid II: come semplificare la burocrazia per dedicarsi ai clienti – Workshop a cura di Alfa SCF

BREVE DESCRIZIONE 

Il lavoro del consulente finanziario comporta numerosi adempimenti e verifiche che distolgono l’attenzione e rubano tempo dall’obiettivo principale che è il servizio di qualità da fornire al cliente. In questo senso la direttiva MiFID 2 costituisce un ulteriore aggravio procedurale.

In questa conferenza Gianni Lupotto e Andrea Plevna illustreranno una soluzione in grado di risolvere in maniera efficiente le principali problematiche che un consulente deve affrontare, tagliando i tempi di lavoro di oltre il 70% rispetto alle metodologie tradizionali:

• Costruzione di portafogli personalizzati per ciascun cliente in ottica multiobiettivo a partire da portafogli modello costruiti dal consulente o acquisiti dall’esterno

• Generazione di raccomandazioni personalizzate in maniera automatizzata

• Verifica ex-ante in tempo reale dell’adeguatezza delle raccomandazioni e allarmi ex-post in caso di portafogli che diventano inadeguati

• Caricamento efficiente del flusso degli eseguiti comunicati dal cliente

Parteciperà anche Ida Pagnottella, consulente indipendente associato ALFA, che porterà la propria esperienza d’uso del tool presentato

PROTAGONISTI

Gianni Lupotto, Alfa SCF

Andrea Plevna, Alfa SCF

Ida Pagnottella, consulente indipendente


 

ORA 14.00 – 15.00

SALA PONTE

TITOLO Consulenza indipendente: una svolta per il futuro dei professionisti, un’opportunità unica per tutti gli investitori – Workshop a cura di NAFOP

BREVE DESCRIZIONE 

La consulenza indipendente fee only, remunerata solo a parcella, è una scelta di vita che permette al professionista di essere completamente libero da conflitti, non dovendo mediare tra gli interessi dei clienti e quelli della banca o intermediario per i quali si lavora.

Mifid2 e la normativa italiana stanno impattando sul mercato della consulenza, con la richiesta agli operatori di maggiore trasparenza e con l’istituzione del nuovo Albo di categoria che apre la strada a consulenti fee only e società di consulenza (SCF). Solo chi avrà la sensibilità di cogliere le opportunità del mercato sarà in grado di reinventare il proprio ruolo e di conservare l’unico vero asset che conta: la fiducia del cliente.

L’associazione NAFOP rappresenta centinaia di studi professionali e società, slegati dal sistema distributivo, che operano a fianco dei propri clienti per proteggerli e supportarli nelle proprie scelte finanziarie e intrattenendo con loro un rapporto fiduciario.

In questa conferenza, aperta sia agli operatori del settore che agli investitori, verranno approfondite queste tematiche e verrà dato spazio alle domande e le richieste di approfondimento di tutti i partecipanti.

PROTAGONISTI

Luca Mainò, cofondatore di Consultique SpA, fondatore e membro del consiglio direttivo NAFOP

Fabrizio Taccuso, Consulente indipendente associato NAFOP

Paolo Tirabassi, Consulente indipendente associato NAFOP

Giuseppe Romano, , socio fondatore e membro del comitato scientifico della NAFOP


 

ORA 15.30 – 17.00

SALA PORTO

TITOLO Formazione e assistenza agli investitori – Workshop a cura dell’Associazione My Mind My Investment

BREVE DESCRIZIONE Opportunità per i commercialisti dopo MiFID II

PROTAGONISTI

Lorenzo Sirch, Dottore Commercialista e Componente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili con
delega Area Finanza

Luca Zitiello, Studio Legale Zitiello Associati Milano – Roma

Franco Bulgarini, Presidente di Skema Investment e Membro del Comitato Scientifico dell’Associazione My Mind My Investment

Stefano Fabbri, Dottore Commercialista Partner dello StudioSkema di Rimini e Consigliere dell’Associazione MY Mind My Investment

Vito Massafra, Business Development di BlueAdvisor

 

 

Scopri le altre aree tematiche di ITForum